大正末期，大阪下町的小澡堂的看板娘花田鈴子是一個(gè)非常喜歡唱歌跳舞的天真爛漫的女孩。不久，小學(xué)畢業(yè)的鈴子有了“想用歌舞給大家?guī)?lái)笑容”的想法，于是加入了道頓堀新成立的歌劇團(tuán)。拼命努力練習(xí)的鈴子，心動(dòng)和成長(zhǎng)，以出眾的歌唱力嶄露頭角。

昭和13年，鈴子來(lái)到東京。在那里，他遇到了一位受歡迎的作曲家，命運(yùn)發(fā)生了巨大的改變。鈴子，接受作曲家的指導(dǎo)，被稱為“搖擺的女王”變得受歡迎。

但是，戰(zhàn)爭(zhēng)一開始，鈴子所處的狀況就完全變了。鈴子唱的歌成為“敵性音樂(lè)”，鈴子歌和舞蹈被嚴(yán)格限制。而且，鈴子的弟弟出征了。另外，正好那個(gè)時(shí)候，鈴子的母親也因病去世了。

不幸接踵而來(lái)煩惱不已的鈴子，和一個(gè)青年墜入愛(ài)河，發(fā)誓要結(jié)婚。但是，青年的家人極力反對(duì)，婚事遲遲無(wú)法實(shí)現(xiàn)。不久戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束，鈴子懷上了青年的孩子。但是，青年卻患上了疾病。無(wú)法見面的日子持續(xù)著，然后，即將臨盆的鈴子收到了青年的訃告。沒(méi)能見到死，也沒(méi)能結(jié)婚就分手了。幾天后，鈴子一個(gè)人生下了女兒。

鈴子一個(gè)人一邊養(yǎng)育女兒一邊在舞臺(tái)上唱歌。在這樣的情況下，誕生了“東京武義”。明亮，不加修飾，用全身歌唱，鈴子的真髓。他的歌聲響徹戰(zhàn)后飽受創(chuàng)傷的日本。伴隨著鈴子的歌聲，帶著笑容載歌載舞的人們遍布日本。鈴子被稱為“武吉的女王”，一口氣沖上了大明星歌手的臺(tái)階——