電影分為三個短片。
世京（申世京 飾）在作詞作曲上有著遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越了常人的天賦，可惜身患奇怪的疾病，不得不常年待在冰冷的病房之中。不甘心就這樣無所作為的在人世間走一遭，世京決定逃出醫(yī)院，實現(xiàn)自己的夢想。
尚元（李宗泫 飾）和海元（姜敏赫 飾）是情同手足的兩兄弟，兩人一個彈吉他一個打鼓，組成了一支地下樂隊。然而樂隊并沒有想象中的那樣獲得成功，經(jīng)濟(jì)窘迫的兩人即將因為交不出房租而流落街頭，無奈之下，他們決定賣掉心愛的吉他。
時間線來到未來，彼時，音樂竟然成為了非法文化而被明令禁止。一次偶然中，兩個年輕人見到了一支存滿了音樂的手機(jī)，就此牽扯出了一段浪漫愛情故事。
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