精靈和人類，以及神曲。
只是以這三個部分所組成世界“POLYPHONICA”為背景的故事。人與精靈共存，同時精靈也擁有著力量，兩者所生活的大陸——POLYPHONICA。人們依賴著精靈所帶來的奇跡，精靈也以人類所奏的音樂為食量，在這個世界所有的物質(zhì)以及一切地方發(fā)揮著她們的力量。精靈被音樂家所彈奏的音樂操控，發(fā)揮著力量。那些能彈奏特殊音樂的人們被稱為“神曲樂士”，有著無尚的尊榮。平時雖然有著隱身的精靈們，但一部分有力量的精靈會以人類或者動物等姿態(tài)實體化，同時作為人類的“好朋友”融入社會生活中。
作為這個故事的主人公塔塔拉?弗洛恩，是培養(yǎng)神曲樂士的弗德神曲學(xué)院的學(xué)生。雖然無意間與最強的精靈寇緹卡露特締結(jié)了契約，但卻因演奏不了重要的神曲處于難以晉級的危險狀態(tài)。故事描述了學(xué)院生活中，寇緹卡露特與塔塔拉?弗洛恩兩人間的愛情及成長。
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