電影改編自真實(shí)事件，講述的是一個帶著面具的男人背后的故事。奧古斯托(Vladimir Brichta飾)是位在聚光燈下找尋立足之處的藝術(shù)家，踏上了母親的藝術(shù)道路。他的母親是位活躍在50年代的舞臺藝術(shù)家。不遺余力地尋求觀眾的掌聲，他找到了贏得觀眾喜愛的機(jī)會，就是成為了80年代的兒童節(jié)目最受歡迎的小丑電視主持人。
換上小丑裝后，奧古斯托獲得了史無前例的成功。但由于合同條款禁止他泄露自己的真實(shí)身份，他成了一個匿名的名人。奧古斯托變成了帶給全國兒童歡樂的小丑，但卻沒有給自己兒子加布里埃爾（Cau? Martins飾）帶來快樂。在兒子加布里埃爾眼里，父親是個追求名氣疏遠(yuǎn)自己的人。全片充滿幽默和諷刺，夸張地展現(xiàn)了80年代巴西電視后臺世界。該片講述了一個男人找尋自己藝術(shù)價(jià)值的超現(xiàn)實(shí)故事以及他人格的墮落。
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