由天上人居住的天界是一個不存在“死亡”的世界，金蟬童子百無聊賴的生活在這個世界。有一天，觀世音菩薩給他帶來了一個下界的少年，這個少年據(jù)說是從巖石中誕生的，有著金色眼瞳的少年給金蟬童子的生活帶來了變化。這個天真爛漫的少年，雖然時常讓負責照顧他的金蟬童子感到焦頭爛額，但也改變了金蟬童子千篇一律的枯燥生活。金蟬童子給這名少年取名“悟空”，隨后，悟空結識了天界西方軍的天蓬元帥和卷簾大將，幾個人漸漸的結成至交。悟空還在天界認識了他的第一個朋友——哪咤太子。哪咤太子是天界唯一一個被允許可以不遵守“無殺生”原則的“不凈之人”。他不斷的接受出戰(zhàn)的命令和敵人生死交戰(zhàn)。指使這一切的，就是利用他不斷在天界上層加深影響力的父親李塔天。李塔天得知悟空的存在之后，覺得悟空妨礙了他，于是命令哪咤太子殺掉悟空。將李塔天視為絕對存在的哪咤太子遵從了父親的命令。將劍對準了悟空，這時候，悟空把一直想要告訴他的自己的名字告訴了哪咤，并且告訴哪咤他堅信他們之間的友情。被悟空的純粹和真誠喚醒意識的哪咤在兩難的抉擇下，把劍斬向了自己。哪咤瀕死的樣子讓悟空受到了嚴重的刺激。他沖破了“緊箍咒”的封印釋放出了“齊天大圣”的力量，壓倒性的力量讓在場的人都死于非命。而后，憑著本能進行殘酷殺戮的“齊天大圣”被觀世音菩薩宣布死刑，金蟬童子出面阻止。為了保護悟空，與天界為敵的金蟬童子、卷簾大將、天蓬元帥挾持著人質西海龍王敖潤逃亡了下界……