父母離異，20歲的大男孩島森樹(shù)（袴田吉彥 飾）獨(dú)自來(lái)到東京某大學(xué)求學(xué)。他相貌清秀，性格溫和，學(xué)習(xí)優(yōu)秀，然迫于生計(jì)不得不在一家名為皮諾的同性戀俱樂(lè)部打工。樹(shù)的相貌與氣質(zhì)為他贏得不少的顧客，也引來(lái)同俱樂(lè)部的男孩宮島信一郎（遠(yuǎn)藤雅 飾）的注意。信還只是一個(gè)讀高中的男孩，他經(jīng)常受到俱樂(lè)部老板那丑陋猥瑣的男友的騷擾，幸虧樹(shù)為其一次次解圍。信從心底深深愛(ài)戀上了樹(shù)，而對(duì)方只因生計(jì)才做了這一行，骨子里卻并非一個(gè)同性戀，這令信萬(wàn)分痛苦。
另一方面，樹(shù)的同學(xué)鈴木賴子（片岡禮子 飾）也喜歡上了樹(shù)。而迷戀信的女孩仲里（山田純世 飾）在得知信的心事后，則想方設(shè)法促成兩個(gè)男孩的戀情。20歲的青澀戀味，在四人心中慢慢展開(kāi)……
劇情電影