1928年美國(guó)洛杉磯，在電話局接線臺(tái)工作的克莉斯汀?柯林斯（Angelina Jolie 安吉莉娜?朱麗 飾）獨(dú)自撫養(yǎng)兒子沃特（Gattlin Griffith 加特林?格里菲斯 飾），母子的生活簡(jiǎn)單而幸福。然而她們的生活很快被打亂，某天當(dāng)克莉斯汀下班后，發(fā)現(xiàn)兒子不見蹤影。
在公眾的輿論壓力下，腐敗的洛杉磯警方于5個(gè)月后找回沃特，但克莉斯汀發(fā)現(xiàn)這并非自己的親生兒子。她三番五次要求警方澄清事實(shí)，幫其尋找真正的沃特，卻一次次受到阻撓和指責(zé)，甚至以妨礙警方公務(wù)的罪名被送入精神病院。一向以揭露警方暴行為己任的牧師古斯塔夫?布里格拉伯（John Malkovich 約翰?馬爾科維奇 飾），為了這個(gè)可憐女人的不幸遭遇奔走呼告。
另一方面，探員萊斯特（Michael Kelly 飾）在偵辦一件偷渡案時(shí)，無(wú)意中發(fā)現(xiàn)了一起重大的連環(huán)兒童殺人案。少年沃特的失蹤案似乎漸露眉目……
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