龍王九子敖酉，天資聰穎，盡攬尊榮，卻從小被告誡不得隨意展露原形。后不慎在王母宴上醉酒現(xiàn)真身，被天庭發(fā)現(xiàn)真身非龍實(shí)蛟，被剃去仙骨扔下天庭。龍王也因與蛟女私通，且因私自為妖類安仙骨之罪被罰鐵鉤穿琵琶骨，囚禁五百年。龍王精血落于敖酉身上。敖酉受父精血，加之怨念滔天，還未墮凡便化身蛟鬼，誓滅天庭，危害人間。
李世民夢中赴天宴，卻逢蛟鬼侵天，從此夢魘難逃。天庭神將為封印蛟鬼而身滅，為此小仙寶鏡受貶來到人間尋找神將的神識寄身之人，卻不知蛟鬼正潛伏在人間伺機(jī)作亂。受神識寄身的大唐名將秦叔寶，尉遲恭二人歷經(jīng)險阻，最終鐵肩擔(dān)道義，放下凡人愛恨，脫凡成圣，拯救蒼生。
劇情電影