黑道人物朝比奈武夫（三島由紀(jì)夫 飾）是家族的二代頭目，當(dāng)年其父被對(duì)手相良組殺害，武夫?yàn)閺?fù)仇而刺殺相良組組長(zhǎng)雄作（根上淳 飾）。然刺殺失敗，他也鋃鐺入獄。三年左右時(shí)間轉(zhuǎn)眼即逝，武夫出獄在即。相良對(duì)當(dāng)年之事懷恨在心，接連派出殺手襲擊武夫。憑借運(yùn)氣和警覺(jué)，武夫一一化險(xiǎn)為夷，卻只能窩在自己的根據(jù)地——某電影院中暫避風(fēng)頭。
在此期間，他結(jié)識(shí)了影院新來(lái)的檢票員，美麗的少女小泉芳江（若尾文子 飾）。雖然兄長(zhǎng)（川崎敬三 飾）極力阻撓，芳江還是義無(wú)反顧愛(ài)上了這個(gè)刀口舔血的黑道男子。兩人去游樂(lè)園游玩之時(shí)，偶然遇見(jiàn)了相良的幼女美雪。武夫?qū)⑵湔T拐作為要挾，經(jīng)過(guò)大頭目云取大三郎的斡旋，朝比奈一家終于和相良組和解。只是黑道世界，怨怨相報(bào)，從沒(méi)有盡頭……
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