三千年前孫悟空帶領(lǐng)天兵天將把無底洞里所有妖精都抓走了，夾在石頭縫里的小精靈灰豆（紀(jì)元 配音）被留了下來。好多年后從石頭縫里蹦了出來的灰豆把眼都夾歪了。灰豆認(rèn)識到祖先做了很多壞事，它要脫胎換骨做個(gè)好心腸的孩子。它與會(huì)三十二變的豬八戒的尾巴胖胖（張美絹 配音）相遇相識。大嘴怪要吃小兔子，為救小兔子，灰豆和胖胖把大嘴怪打跑了，被救的小兔子看見灰豆卻喊著壞妖精嚇的跑掉了。胖胖鼓勵(lì)不被理解而傷心的灰豆，只要堅(jiān)持做好事，總有一天會(huì)被理解的。大嘴怪把月亮弄臟了，灰豆冒著生命危險(xiǎn)才把月亮洗干凈。一次灰豆和胖胖在水下發(fā)現(xiàn)了小金龍沒眼睛，因同情小金龍，它給小金龍點(diǎn)上了眼睛，可自己眼歪，把人家的眼也給點(diǎn)歪了。雖然常被誤會(huì)不被理解,今后灰豆還是會(huì)繼續(xù)和胖胖這個(gè)好朋友一直為大家做很多好事情......