元末，群雄并起，天下大亂。武當(dāng)為長(zhǎng)春真人邱處機(jī)百歲辦祈福大典，皇覺(jué)寺和尚朱元璋、義軍首領(lǐng)郭子興的養(yǎng)女馬芝蘭、富家女沈蓉來(lái)到武當(dāng)，與邱處機(jī)俗家弟子張君寶結(jié)為好友。在大漠苦練多年的赤必烈?guī)Щ鹄伞⒀梺?lái)武當(dāng)挑戰(zhàn)邱，邱重傷生死未卜，君寶被擒。朱元璋投身郭子興麾下，但被奸人所害，倫為乞丐，欲跳崖自盡，幸遇逃脫的君寶相救，重拾信心。與朱相戀的沈蓉因有孕來(lái)找朱，卻發(fā)現(xiàn)朱為了兵權(quán)與馬芝蘭完婚，動(dòng)了胎氣，難產(chǎn)而死，君寶悲憤不已。赤必烈得知邱處機(jī)未死，再次來(lái)武當(dāng)山?jīng)Q戰(zhàn)，兩敗俱傷。邱臨死前給君寶留下八字秘訣。君寶領(lǐng)悟秘訣，創(chuàng)出太極拳，改名張三豐。朱稱(chēng)帝后大開(kāi)殺戒，連三豐也不放過(guò)。三豐怒殺十八龍騎直闖御前，欲殺朱，馬皇后趕來(lái)求情。三豐無(wú)奈放過(guò)朱，歸隱武當(dāng)，不問(wèn)江湖。