觀世音的前世慈航大士面對(duì)佛祖立下宏愿，轉(zhuǎn)世人間度醒眾生，點(diǎn)悟從善之道，使眾生脫離苦海。正當(dāng)慈航大士轉(zhuǎn)世妙莊王國(guó)三公主妙善時(shí)，黑衣魔女（即魔鯉）亦翻卷烏云，包圍祥云一起落入妙莊王的寢宮，言三公主乃妖魔附體，不除掉三公主江山難保的輿論蠱惑大臣百姓。宰相霍羽一心謀取王位，也以此為由逼迫國(guó)王將女嬰投海......三公主得救后，黑衣魔女惡心不死，追至大香山以魔法對(duì)冒險(xiǎn)救助并精心養(yǎng)育妙善的尹媽一家制造病傷事故威脅尹家夫婦。計(jì)不得逞，又將尹妙父女推下山崖，欲置妙善于死地。
　　妙善經(jīng)歷種種魔難長(zhǎng)大成人，晨鐘暮課，一心向佛。她得到佛祖的點(diǎn)化，和其養(yǎng)父一起竭盡全力為山林百姓治病救難，和鄉(xiāng)鄰相親相善。魔女知霍羽謀篡王位更加心切，便告知三公主下落，并稱三公主妙善是奸相奪得王位的最大障礙。于是魔奸勾結(jié)演出了一幕幕陰險(xiǎn)殘暴的丑劇。在觀云洞終被妙善用佛祖賜給的寶匣、凈瓶收滅。妙善請(qǐng)求妙莊王重新修復(fù)了白雀寺，她和兩位弟子也修成正果，往升天界，被佛祖賜號(hào)為大慈大悲救苦救難觀世音菩薩。