天使惠（林原惠美 配音）本是錚錚男兒，可六歲那一年，在陰差陽(yáng)錯(cuò)之下，他打開了一本魔法書，并被書中的惡魔變成了女孩，不僅如此，惡魔還消除了所有認(rèn)識(shí)天使惠的人的記憶，這樣即便天使惠喊破喉嚨，也沒(méi)有人相信他的男兒身。
就這樣，頂著一副所有女人都會(huì)心生羨慕的美麗面龐的天使惠漸漸長(zhǎng)大，并且升入了高中，學(xué)校里出了名的不良少年蘇我源造（高木渉 配音）第一面就深深的愛(ài)上了天使惠，對(duì)她展開了熱烈的追求，但天使惠居然以拳腳回應(yīng)。天使惠的內(nèi)心里只有一個(gè)愿望，那就是找到那本失落的魔法書，找回自己的男兒身。
井口裕香 速水獎(jiǎng) 井上和彥 森川智之 梅原裕一郎 田村睦心 子安武人 中島愛(ài) 小山剛志 折笠富美子 日野聰 衣川里佳 前野智昭 內(nèi)田彩 三瓶由布子 狩野翔 都丸ちよ 鈴木みのり 安野希世乃
機(jī)動(dòng)戰(zhàn)士Z高達(dá)Ⅱ：戀人們
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