流浪漢趙三發(fā)，與查案受傷的大內(nèi)高手李傳衛(wèi)，因相貌相似偶然互換了身份。李傳衛(wèi)趁機混入反清組織并被委以重任，陳馨兒(趙麗穎)趙三發(fā)卻入宮成了禪位前后的乾隆皇帝貼身侍衛(wèi)。沒有一絲武功的“低手”趙三發(fā)，游走于乾隆、嘉慶與和珅之間。雖然方法不同、地位不同、身份不同，但他們卻明暗聯(lián)手，在緊要關頭，幫助嘉慶皇帝除掉了和珅，聯(lián)手挫敗了明教的叛亂陰謀。同時，他們也找回了相隔已久的兄弟親情，找到了各自的所愛。隨著朝野斗爭逐漸明朗化，隨著李傳衛(wèi)的記憶逐漸恢復，也隨著趙三發(fā)的越攪越深，他們二人在無意中互相靠攏著。同時，他們漸漸感覺到了對方的存在。當嘉慶皇帝準備大賞功臣的時候，他們卻離朝而去，一起去尋找自己親生父母的墳塋。
吳剛 劉曉慶 薛白 楊立新 葛存壯 趙仕瑾 薛中銳 石維堅 王麗媛 周世藝 韓靜茹 馬少驊 王剛 胡文閣 崔可法 裴中中 管宗祥 于黛琴 袁玉良 雷思穎 陸子藝 丁鵬 李嘉偉 林宇陽 李玉華 全解放 李明珠 王東輝 徐鐵人 張昊 沈杭婷 項博 馬小軍 楊雨橙 何強 張紅宇 王儷樺 張永達 孔令西 劉國華 曾紅生 王樸 劉洋 秦曉洋 劉義 廖亮 陳佩斯 孫濤 江庚辰 司馬南 陳青 張健 米鐵增 周藝華 李郁文 王子剛 盛石頭 李家慪 吳敬杰 洪涂 趙俊博 崔嵩 劉瀟 楊晨 張鴻敬 姚鴻明 朱曉春 蘊衡 馬寧
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