大大的腦袋，頂著三根頭發(fā)，普通人家的小孩三毛原本擁有幸福的童年，然而戰(zhàn)爭(zhēng)卻讓他淪為無(wú)依無(wú)靠的孤兒。沒(méi)有父母的孩子連黃狗、烏鴉都欺負(fù)得，危難時(shí)刻他得到了善良的打魚(yú)老伯的救助，體會(huì)到了久違而短暫的幸福。好景不長(zhǎng)，惡霸搶走他們的勞動(dòng)果實(shí)，匪兵又殘忍槍殺老伯。可憐的三毛再度淪為孤兒，在墳頭跪別老伯后，瘦小的男孩漫無(wú)目的行走，輾轉(zhuǎn)便來(lái)到了大都會(huì)上海。他夢(mèng)想能在這座富庶先進(jìn)的大城市里吃飽飯，可是此刻正值軍閥、投機(jī)商人、大資本家、外國(guó)人、青幫流氓、騙子橫行的舊社會(huì)，等待他的將會(huì)是什么……本片根據(jù)著名漫畫(huà)家張樂(lè)平同名連環(huán)畫(huà)改編。