東漢末年，靈帝寵妃王美人誕下雙生子，因遭何皇后迫害，對外稱只生一子劉協(xié)，另一個兒子劉平則被人偷偷帶出，密養(yǎng)宮外。十八年后，各路諸侯互相征伐，傀儡皇帝劉協(xié)重病沉疴，為挽救大廈將傾的漢室，他密詔劉平回宮，替代自己復(fù)興漢室。從來不知自己身世的劉平，與從小一起長大的司馬懿，踏入了不可知的戰(zhàn)場。在曹氏集團親信滿寵、郭嘉等人圍繞劉平的身世展開偵查時，劉平在皇后伏壽等人的幫助下化解了一輪又一輪的危機。最后關(guān)頭，劉平認清了一個時代的變更已不可改變，他用不戰(zhàn)的方式，取得了最大勝利。但與其政見不同、手段狠辣的司馬懿，卻與之走上了不同的道路。最后劉平在穩(wěn)定了中原的和平局面后，與伏壽在民間行醫(yī)濟世，教授兒童。
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