傳說在遠(yuǎn)古時代，各大山各大水都有守護(hù)靈守候。而智異山的守護(hù)神則是九越靈（崔振赫 飾），因為目睹了人間一起事件，進(jìn)而對事件的女主角尹西花（李沇熹 飾）產(chǎn)生了愛意，甚至不惜放棄永恒的生命。為了成為人類，九越靈需遵守九家之書的三項規(guī)定，而因為意外，九越靈未能遵守，留下了西花和他們剛剛出生的孩子。而西花把兒子拋棄江中，被富商樸武率所收養(yǎng)，長成了熱血沖動，充滿好奇心的崔江置（李昇基 飾）。而另一邊，不滿時代對女性的定義，想要活出自己個性的無形刀館的教官譚汝蔚（裴秀智 飾）因為一次調(diào)查，和江置邂逅，對江置產(chǎn)生了一種憐惜之情，而二人也在一系列的事件中萌生了愛意。
半人半獸的江置，在一系列的事件里，尋找成為人類的辦法，而他也在這個過程中收獲了勇氣、愛情及力量。
都暻秀 南志鉉 趙成夏 金宣虎 韓韶禧 崔雄 姜英錫 金宰英 鄭海鈞 尹泰英 安錫煥 趙漢哲 李俊赫 趙載龍 金基斗 許正民 李敏芝 吳妍兒 趙賢植 都枝寒 李惠銀 池敏赫 鄭俊元 崔明彬
李準(zhǔn)基 李璟榮 金智恩 鄭尚勛 金永勛 李順載 崔光一 紅毗羅 金炯默 樸哲民 金姬貞 車珠英 玄宇成 劉東根 金希珍 金栽經(jīng) 李宰宇 玄奉植 韓丹熙
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