依傍大海的美麗小鎮(zhèn)恒春上，音樂夢(mèng)想在臺(tái)北遭受打擊的年輕人阿嘉（范逸臣）冷眼旁觀著一切。雖在民代主席后父的幫忙下成了代班郵差，信件和郵包卻被他亂堆在房間，而對(duì)一個(gè)寄自日本的無法送至的郵包，他也沒按老郵差茂伯（林宗仁）的吩咐將之退回，而是私自拆閱查看：里面除一張泛黃的少女照片，是幾封寫于60年前的信件。其時(shí)日本在二戰(zhàn)中戰(zhàn)敗，在臺(tái)日籍教師（中孝介）隨日軍撤退時(shí)遺棄了相約私奔的女友，歸日途中，他將愛意和悔意化為文字，但信件直到去世才被其女兒代為寄出。
　　在臺(tái)灣留學(xué)、工作的日本女孩友子（田中千繪）有心成為模特，卻被認(rèn)為形象過時(shí)只能做負(fù)責(zé)日本超級(jí)“療傷歌手”中孝介（中孝介）在恒春的演出事宜的公關(guān)。按慣例，中孝介演出之前會(huì)有樂團(tuán)暖場(chǎng)，友子原本聯(lián)絡(luò)了日本某樂團(tuán)，但民代堅(jiān)持用本地樂團(tuán)，友子無奈與包括阿嘉在內(nèi)的幾個(gè)年齡、工作、個(gè)性都有較大差異的當(dāng)?shù)匾魳窅酆谜摺蛞馔馐录У粜腋Ｉ畹慕痪裥郏?、暗戀老板娘的小店伙?jì)水蛙（夾子小應(yīng)）、早熟的小女生大大（麥子）等——成了工作搭檔。由于阿嘉之外的幾人全無舞臺(tái)表演經(jīng)驗(yàn)，臨時(shí)組建的樂團(tuán)時(shí)有矛盾發(fā)生，友子常被氣得火冒三丈，最有經(jīng)驗(yàn)的阿嘉氣她最甚。
　　屢有調(diào)整的樂團(tuán)成員——茂伯、兜售客家小米酒的馬拉桑（馬念先）先后取代貝斯手加入樂團(tuán)，一直不順的排練，中孝介來臺(tái)的日子越來越近，對(duì)阿嘉徹底失望的友子決定放棄在臺(tái)的工作回日本，但兩人已在摩擦中生出感情。不久友子在阿嘉房間看到那些60年前的信件，完全被美麗的愛情故事打動(dòng)，叮囑阿嘉一定要將信件送至當(dāng)事人手中。雙方雖沒開口表白，但愛情的力量無疑是巨大的，阿嘉因?yàn)橛炎又匦聯(lián)碛辛俗非笠魳穳?mèng)想的勇氣。中孝介演出即將開始之時(shí)，信件主人的地址被找到，阿嘉也被友子告知她已接到日本唱片公司的工作邀約。