魔教燕北飛（劉松仁）助中原高手擊敗柳生一劍（徐少強）后，舉家反遭殺戮，兒子燕孤鴻（劉松仁）被殺父仇人秦百川（秦沛）帶走。鴻偷偷逃去，由辛曉月（夢景婷）一手養(yǎng)大，并訓練為殺手。后鴻接獲殺川的命令，后發(fā)現(xiàn)川乃紅顏知已莫愁（蔡曉儀）之父親。另一方面，他又獲悉愁曾被川的親信楚江南（甄志強）污辱，原來南正密謀叛變川，鴻被迫卷入川、南的斗爭，后來南更慫恿劍重出江湖對付鴻，掀起一場龍爭虎斗。
劉松仁 伍詠薇 江華 張燊悅 洪天明 廖啟智 郭少蕓 朱健鈞 黎宣 麥長青 張英才 梁舜燕 鐘麗淇 鄧梓峰 楚原 白茵 陳伶俐 邵傳勇 洪珮珊 夏萍 成展權(quán) 成珈瑩 李子奇 王偉梁 林其欣 馬國明 楊明 丁力 梁健平 駱應鈞 鄧英敏 麥嘉倫 周家怡 伍慧珊 李海生 凌漢 李思蓓 蘇麗明 宋芝齡 劉卓琪 余慕蓮 梁葆貞 黃文標 洪佩珊 黃梓瑋 周凱珊 張青云 杜光耀 溫裕紅 羅利期 洪林小湛 何文進 游潔冰 梁詠琳 陳安琪 顏國梁 韓馬利 魏惠文 陳瑞華 凌禮文 廖素萍 陳狄克 河國榮 柳秋紅 黎秀英 馮曉
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