10年前，鼎鼎大名的高中大哥大崔基東和消沉的模范生樸英俊去慶州教學(xué)旅行。在一個(gè)明月高懸的夜晚，他們經(jīng)歷了一場改變彼此命運(yùn)的事件。10年后，兩人偶然邂逅在慶州。高中時(shí)那個(gè)“高中大哥大”崔基東成了一個(gè)多血質(zhì)的體育教師，而消沉的模范生卻成了一個(gè)智能黑幫。兩人想起10年前那一場事件，相握的手指不禁開始用力。
那個(gè)女人，那個(gè)令人頭痛的女人，她悄然而至。她，閔周蘭，一雙憂郁的眼睛能夠瞬間轉(zhuǎn)換眼淚與微笑。不象教師的教師和不象黑幫的黑幫，夾在兩個(gè)男人之間，她最關(guān)心的其實(shí)是不懂事的弟弟閔周燮。
一心相當(dāng)樸英俊第二的閔周燮是崔基東學(xué)校里出了名的問題學(xué)生。教師和黑幫，哪一種愛情戰(zhàn)略能夠打動(dòng)女人的芳心？
愛情和友情之間周蘭被英俊的死對頭綁架，禍不單行，英俊的幫派面臨土崩瓦解。單兵作戰(zhàn)般困在敵陣之中的英俊，在愛情和友情之間彷徨的基東，還有將這一切看在眼里的周蘭....
究竟，他們和慶州的明天將會(huì)是什么樣的結(jié)局？
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