陸城中學(xué)的教師于守業(yè)深愛(ài)著合盛戲班頭牌周小蓮，陸城警備司令部司令朱化承假意請(qǐng)周小蓮去他住處唱堂會(huì)，逼她服從自己的淫威。周小蓮誓死不從，于守業(yè)趕來(lái)搭救，氣急敗壞的朱化承把他們捆在大樹上準(zhǔn)備殺死，幸得地下黨設(shè)計(jì)救出。陸城解放前夕，為了能和周小蓮在一起，本來(lái)可以在保密局陸城站站長(zhǎng)、哥哥于守仁的安排下去臺(tái)灣的于守業(yè)，毅然代替于守仁成為潛伏特務(wù)，代號(hào)037。當(dāng)他去會(huì)見(jiàn)小蓮時(shí)，卻得知小蓮被撤出陸城的警備司令部司令朱化承掠去，垂涎已久的朱化承在巴公山強(qiáng)奸了周小蓮并使之懷孕。從此于留守在大陸的守業(yè)受國(guó)民黨脅迫不得不成為真正特務(wù)，但他善良的本性并沒(méi)有做出一件壞事，反而使?jié)摲貏?wù)都死于非命……