　　平安時(shí)代的京都，羅城門外接連發(fā)生數(shù)起武士被殺的案件。坊間盛傳武士夜過此門，總會(huì)看見一美女（太地喜和子飾）獨(dú)行，女子系妖怪所化，以美色誘人，趁武士不備害其性命。
　　平民出身的武士銀時(shí)（中村吉右衛(wèi)門飾），受大將軍賴光（佐藤慶飾）之命前來平定妖怪。于羅城門外遇女妖，發(fā)現(xiàn)竟是其家鄉(xiāng)的妻子。銀時(shí)隨妻上山，更見到闊別多年的母親（乙羽信子飾）。銀時(shí)懊惱自己誤信傳言，每晚前來與妻相會(huì)。第8日卻不見妻子蹤影，只母親留在山上。至此銀時(shí)方知母親、妻子已非人類，妻子因動(dòng)凡念被遣回魔界，而現(xiàn)在的母親則成了充滿怨念和復(fù)仇之心的妖怪……

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