滿清入主中原，正當(dāng)一切百?gòu)U俱興之際，清太祖順治駕崩。順治臨終將皇位傳予三阿哥玄燁＜康熙＞（張智霖），并授命索尼、蘇克薩哈、遏必隆及鰲拜四位顧命大臣輔政。玄燁童年并不得父皇歡心，而后更由于染上天花被迫遷居宮外，孤苦無(wú)依之際，與鰲拜（林嘉華）結(jié)識(shí)并被其英雄氣概所吸引，與之習(xí)武，因此產(chǎn)生一種親如父子的感情。玄燁即位，改元康熙，熙以拜為榜樣，不論武功、政事均十分信任；拜亦借助與熙之間的關(guān)系，在朝中排除異己；熙日漸長(zhǎng)大，由「明史案」、「湯若望案」及「圈地?fù)Q地事件」中發(fā)現(xiàn)拜囂張狂妄的真面目，更促使熙借大婚早日親政的決心。
　　熙自幼與冰月公主（梁小冰）青梅竹馬，熙遂向太皇太后提出立月為后之事，不料遭太后以月非安親王親生女，出身不明為由拒絕，適逢靖南王之弟耿聚忠上書(shū)求親，太后乘機(jī)將月嫁予忠，以達(dá)分開(kāi)熙、月及拉攏靖南王之雙重目的。
　　眼見(jiàn)心愛(ài)之人迫嫁他人，熙無(wú)限心傷，但以國(guó)事為重只好依太后之命在蕓蕓美女中，選了索尼之孫女芳儀為后，專(zhuān)注全力于國(guó)家政事。拜勢(shì)力日益坐大，多次與熙作對(duì)，熙雖貴為天子也敵不過(guò)拜，又難舍月嫁予耿聚忠而終日憂愁，幸得太后多番教訓(xùn)才如夢(mèng)初醒，立志要在拜手中奪回政權(quán)。
　　拜見(jiàn)熙似有奪權(quán)之勢(shì)，為顯示勢(shì)力竟以回鄉(xiāng)祭祖理由請(qǐng)辭，讓熙一嘗事事受阻、路路不通的滋味，熙不得已只得將拜迎回京師重掌朝政。在此情勢(shì)下，熙微服離京尋求有識(shí)之士，偶遇前朝朱三太子（朱慈安），兩人結(jié)為師生，朱亦不避?chē)?guó)仇家恨為熙提供治國(guó)良策，并驚見(jiàn)朱之養(yǎng)女水月貌似冰月，移情之下漸萌愛(ài)意，而后雖厘清已對(duì)水之真愛(ài)，豈料卻被拜知悉派人追殺。
　　熙一方面為對(duì)付拜而苦惱，另一方面又驚聞三藩蠢蠢欲動(dòng)，幸得冰之協(xié)助，拉攏三藩以對(duì)抗拜之兵力，并啟用索額圖來(lái)加強(qiáng)宮中守衛(wèi)，熙究竟有何妙計(jì)對(duì)付心思縝密，不可一世的鰲拜？這其中又將發(fā)生什幺樣的變化與轉(zhuǎn)機(jī)？萬(wàn)人之上的熙是否真能與心中所愛(ài)長(zhǎng)相廝守？